يحاول جين ومكتب التحقيقات تحديد الشخص الذي لديه الدافع لقتل معلم لغة إنكليزية محبوب، وينتظر ريغسبي متوتراً وصول طلبية استثنائية.
على باتريك جين الذي يقضي الآن في السجن بسبب قتله لألدّ أعدائه، أن يثبت بأن الرجل الذي أطلق عليه النار هو فعلاً ريد جون. وفي هذه الأثناء، تحث ليزبون فان بيلت على طلب الاستشارة النفسية في أعقاب وفاة خطيبها.
بعد توقيف ليزبون عن العمل وإعادة تشكيل الفريق، يتم تعيين باتريك جين للعمل كمستشار لمكتب تحقيقات كاليفورنيا، لكن مع فريق جديد. أثناء التحقيق، يخطط جين لجمع الفريق القديم للعمل معاً مجدداً .
عندما يتم خطف ابن أحد زبائن جين حين كان يعمل كوسيط روحي، يتم الطلب منه ومن فريق السي بي آي المساعدة في العثور عليه. وفي هذه الأثناء، يتواجه جين مع الوسيط الروحي الجديد لزبونه السابق.
يلاحظ جين تواجد رجل مسلح يستدعي الشكوك خلال تجمع سياسي، فيصمم على إثبات بأنه مصاب بخلل في شخصيته وبأنه على وشك أن يرتكب جريمة،. وفي هذه الأثناء تقوم ليزبون بالتحقيق في مقتل مصور خلال التجمع نفسه.
يحقق فريق سي بي آي في مقتل إمرأة وجدت جثتها تطفو على شاطئ جزيرة في ساحل كاليفورنيا. ويشعر ريغسبي بالقلق حيال علاقته بالمحامي العام التي قد تسبب بعض الإحراج مع فان بيلت.
عندما يسافر فريق سي بي آي إلى منتجع المدينة للتحقيق في مقتل عريف الشرطة، تصادف ليزبون أخاها تومي، الذي يعمل حالياً كصائد جوائز أحد الخارجين عن القانون.
يصل البحث عن القاتل المتسلسل إلى النهاية بالنسبة إلى جين عندما يواجه مدوناً كرّس حياته للعثور على القاتل.
سعياً للعثور على قاتل شرطية مكافحة المخدرات المتخفية، يتعقب جين وفريق سي بي آي تحقيقاتها.
يبدأ جين وفريق سي بي آي التحقيقات عندما يتم قتل لاعب كرة القدم المتقاعد بتفجير سيارته. وفي هذه الأثناء، بينما يتم التجهيز للمحاكمة، يطور ريغسبي وهاريغان علاقتهما إلى مستوى أعلى.
خلال عملية البحث عن قاتل رجل الإطفاء، يتم الهجوم على جين فيكاد أن يموت غرقاَ، مما أدى إلى فقدان مؤقت في ذاكرته وعودته إلى شخصية الدجال الذي كان عليها قبل التحاقه بفريق سي بي آي.
يضيق جين والفريق قائمة المشتبه بهم بعد مقتل محامي الطلاق على قاربه السريع والذين تبين بأن لديه الكثير من الأعداء. وفي هذه الأثناء، يتم استجواب جين من قبل العميلة دارسي حول مسؤولية ريد جون عن مقتل بانزير.
يحقق جين والفريق في مقتل ابن زعيم عصابة، على الرغم من عدم وجود أدلة كافية. وفي هذه الأثناء وبينما يتم استجواب شاهد عيان على الجريمة، تستحضر فان بيلت ذكريات حول إطلاق النار على أولوفلين
يضيق جين وفريق سي بي آي قائمة المشتبه بهم عندما يصبح مصمم الأزياء الصاعد ضحية الموضة، وفي هذه الأثناء، تتابع عميلة الإف بي آي دارسي تحرياتها لإيجاد ريد جونز.
بينما تتداول هيئة المحلفين للبت ببراءة أو تجريم المتهمة بجريمة القتل، يحاول جين إثبات أنها اتهمت ظلماً قبل فوات الأوان. وفي هذه الأثناء، يبدو أن سمر قد تخطت الحدود عندما كانت تساعد شو في إجراءات قضية ضد مشتبه به.
عندما يقتل أحد العاملين في المجال الخيري، يتم إطلاق سراح إيريكا فلين مقابل تقديمها للمعلومات التي ادعت بأنها في حوزتها حول القضية. وفي هذه الأثناء، يستعد ريغسبي وسارة ليصبحا أبوين قريباً.
يجتمع جين مجدداً بعدوه السابق، زعيم الجماعة بريت ستايلز، عندما يقتل رئيس المنظمة المناهضة للطائفية.
يشك جين في أنه قد يكون لدى العميلة سوزان دارسي نوايا خفية حين طلبت مساعدته في التحقيق بجريمة قتل. وفي هذه الأثناء، يتولى فريق مكتب التحقيقات قضية مقتل إمرأة شابة تم قتلها بعد لقائها بأحدهم في موقع دردشة على الانترنت.
يحاول جين وفريق سي بي آي تضييق قائمة المشتبه بهم، بعد العثور على رجل كان مصاباً بمرض عضال مقتولاً. وفي هذه الأثناء، يجبر تشو على مواجهة مخاوفه.
بينما يتم التحقيق في مقتل موظف كازينو، يطلب جين المساعدة من مؤدي السحر الذي كان يرافقه عندما كان يعمل كوسيط روحي، فيكتشف بأنه يخفي سراً صادماً.
يحاول جين وفريق سي بي آي إيجاد قاتل الرجل الذي عثر عليه خارج ملهى يحتوي على المتحولين إلى الفتيات. ويتم إكتشاف العديد من المشتبه بهم أثناء التحقيق، كل من قام بمضايقة الضحية. وفي هذه الأثناء، يخفي شو وسمر علاقتهما عن ليزبون.
بينما تقوم ليزبون بالتحقيق في مقتل راكب أمواج، تتصل بخطيبها السابق كيني جونسون، الذي لم تره منذ أكثر من عشر سنوات. بالإضافة إلى ذلك يتسائل شو حول قراره في الاستمرار بعلاقته بسمر.
في الذكرى التاسعة لوفاة زوجته وابنته، يتلقى جين رسالة من ريد جون، فيفقد تركيزه على القضية التي يعمل بها حالياً ويعرض التحقيق ومهنته في مكتب التحقيقات للخطر.
بعد محاولة فاشلة أخرى لهزم ريد جون، يصل باتريك جين إلى قاع اليأس، يجد الحبيب ويطلق النار على أحد أعزائه.